שאלה: אחד מבניי היורשים כשותף - (אור)
לשרון, שלום רב!
אני בת 84. אישה משכילה ועצמאית. לפני כ-8 שנים נפטר בעלי ממחלת הסרטן, ובאחרית ימיו הוא ביקש לשהות בהוסטל לחולים סופניים ואני נכחתי בתהליך הקשה של "הוצאת הנשמה " שלו. היה לי קשה מאוד לחוות זאת ותקופה ארוכה לאחר מכן התהלכתי עם הרגשת טראומה.
למרות זאת, אני עכשיו עצמאית ובמלוא חושי ויכולתי הקוגניטיבית. בעצה אחת עם שלושת בני מכרתי את דירתנו לאחר מות בעלי ואת הכסף הפקדתי ב-2 בנקים שונים, ואני מתגוררת עכשיו בדיור מוגן. מסרתי את ניהול ענייני הכספיים בבנקים לאחד מבניי, הבקיא בענייני כספים , מאחר והוא מנהל חברת ביטוח.
ברוב תמימותי כיניתי אותו כשותף שלי, ללא הבנה של ההשלכות המשפטיות שעלולות להיות לדבר. עכשיו , כ- 7 שנים לאחר מכן, מתעוררים ספקות בלבי ביחס למעמדו המשפטי, שלא ידעתי עליו בזמנו, ואני חוששת שהוא יהיה זכאי לחצי מהירושה,
לאחר "120"שלי. וזאת למרות שלבניי ידוע היטב שלפני מותו של בעלי ערכנו אני והוא צוואה הדדית, ולפיה הירושה תתחלק,
לאחר "120"שלי לשלושתם בחלקים שווים.
שאלתי היא: האם עלי להיות מודאגת? ומה עלי לעשות כדי להתגונן מפני תרחיש כזה אם יקרה?
תשובה: אחד מבניי היורשים כשותף - (שרון האס-שופטי)
אור שלום,
לא אוכל לענות לך על השאלה הזו מכיוון שאני במקצועי עובדת סוציאלית ולא משפטנית/עו"ד.
חשוב מאוד שתפני את השאלה שהפנת אלי, לאיש/אשת מקצוע שמתעסק/ת בתחום - כלומר לעו"ד שתחום עיסוקו/ה ירושות וצוואות.
בהצלחה.
בברכה,
שרון האס שופטי
עו"ס גרונטולוגית